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第二届钛白粉行业沙龙报告:全球钛白粉市场形势及分析 龙蟒佰利 程远志

发布日期: 2021年05月18日 14:33 来源:


所属铁合金系别: 钛白粉
内容概述: 钛白粉市场简要回顾-需求依旧保持高速增长 各位同仁下午好,首先把钛白粉市场做个简要回顾。 年的...

01

钛白粉市场简要回顾-需求依旧保持高速增长

各位同仁下午好,首先把钛白粉市场做个简要回顾。

2020年的下游受疫情影响,除中国外大部分地区还没有完全恢复到疫情前的水平。2020年中期钛白粉价格触底,需求复苏,库存开始明显降低。

国内的经济恢复先于海外市场,国际市场对中国钛白粉的需求强劲,下游锁定成本,贸易商补单,拉动了钛白粉行业的开工,供应出现紧张,尤其以大中型客户对国内钛白粉的出口拉动巨大,装饰漆、层压纸、塑料等下游行业需求持续旺盛。

原料的持续上涨推动了钛白粉的价格,需求好于预期,亚太拉美地区的需求增加,中东、北非地区反馈积极,欧洲市场的需求旺盛,加之供应原料的上涨以及海运费的高涨等因素,助推了钛白粉的价格快速上扬。

2021年第一季度,钛白粉厂家和上游钛矿等原料库存处于低位,加之通胀、高海运费以及航道受阻等因素影响,国际当地供应商也在维持老订单,供货比较困难,全球供应不平衡,市场价格快速上涨。

目前国际市场虽然还没有完全摆脱疫情的影响,但钛白粉的需求已从2020年第二季度明显恢复,客户也从去库存周期转变为需库存周期,但现阶段受制于供给端的能力和需求的不平衡,截至今年四月份,国际国内市场仍处于一个低库存供应阶段。

2020年,全球钛白粉产量增长3.9%,中国增长是12%,中国出口总量增长是20.5%,全球名义需求增长3.7%,中国名义需求增长是8%。

中国地区:

2020年全行业钛白粉有效总产能420万吨,总产量是351万吨,行业产能平均开工率为83.62%。

2020年,中国钛白粉进口总量是17.24万吨,出口总量是121.48万吨,行业产量是351.2万吨。当年表观需求量为247万吨,人均消费大约是1.76公斤左右,是发达国家的一半,所以说钛白粉仍具有较大的需求提升空间。

中国以外地区:

北美、欧洲地区受原料供应和疫情等影响,国际同行一季度又受原料供应限制,与工厂检修调整等原因,有明显的减产,现在也是恢复中,后期仍有提升空间,台湾和澳大利亚地区的目前是开工正常。

02

全球钛白粉产能供应量向亚太转移

根据公开资料显示:全球55%钛白粉产能集中在亚太地区,氯化法钛白粉占比是达到55%,国际前五,科慕、特诺、泛能拓、康诺思和英力士总产能是达到382.5万吨,占海外总产能的87%。

应该说国际前五位的钛白粉总产能集中度是比较高的,那么相对于硫酸法钛白粉,氯化法钛白粉具有三废少、大气污染少、产品质量好,连续化生产等优势,未来二年预计海外氯化法开工率提高,同时也带来了近期氯化法产量的快速增长。中西氯化法钛白粉的持续增长主要来自于新扩建项目的投产,和项目的逐步达标达产,新增氯化法的产能绝大部分还是来自于中国。

03

国际钛白市场近期动态变化

Chemours(科慕)

科慕四月、五月各涨200美金/吨,有消息称七月或再涨200美金。一季度受氯气供应限制,有减产,现在恢复中。

Tronox(特诺)

2季度价格上涨200欧元,对不同客户的涨价区别对待。北美从7月1日起生效的涨价6美分将不再执行90天价格保护。

Venator(泛能拓)

北美宣布2021年将无法再接受任何新增业务,从4月1日北美涨价0.08美金/磅,其他区域涨200美金/吨或180欧元。北美继续90天价格保护的惯例,真正实施将从7月1日起。2020年其亏损1亿美元,产量60.2万吨。2021年一季度,由于工厂的原因,泛能拓英国工厂减产3000吨,目前满负荷生产。

KRONOS(康诺斯)

从4月1日起北美涨价5美分/磅,将继续维持90天价格保护的惯例,真正实施将从7月1日起。欧洲第2季度涨价175欧元/吨,但考虑其目前供应短缺问题,涨价有可能达到200-250欧元/吨。

ISK(石原)

日本石原于3月1日宣布,对亚太市场(日本除外)4月1日起涨价200美元/吨。

从国际市场的涨价与以往对比,涨价幅度是比较大的,应该说在第二季度,国际市场也是涨势一片。

04

全球疫情对钛白粉后市的影响及分析

钛铁矿,中国是钛资源储量高,低,部分的领域还是依靠进口。据我们了解今年国际矿商没有新增规模矿产的投产,现阶段国际国内的钛矿整体供应还是趋紧,所以说现阶段钛矿没有大幅度降价的理由。

钛白粉受到全球经济复苏的影响,国际钛白粉下游客户也开启了新一轮的建库动作,国际市场的短缺也拉动了国内的出口增长。也就是说现阶段在一些区域硫酸法的价格高于氯化法,产品价格出现了错配与倒挂,最主要原因还是钛白粉货源紧张造成。

国际主流钛白粉的供应商同样连续调价,现阶段国内外钛白粉生产商,库存都处于一个历史低位。钛白粉下游的需求端随着疫情的结束全球大力度刺激经济政策,利好涂料、包装、塑料、管道、家电等行业,对于钛白粉的需求也是一个强劲拉动。

全球钛白粉需求与世界GDP增速相匹配,经济复苏及发展中国家增速拉动国内钛白粉出口,现阶段的国内钛白粉的出口量还是比较强势。总体而言,钛产业的发展势头是由上游向下游传导的一个过程。

有机构预测,钛白粉生产力促进中心预测2021年国内新增产能50万吨/年左右,使总产能进一步提升到470万吨/年左右。将实现产量380-390万吨,同比增加30-40万吨。2021年全球钛白粉产能略增至846万吨,需求量710万吨、增长7.6%。

2020年我国钛精矿总产量545万吨、进口301万吨,对应内需858万吨仍有缺口,国内钛精矿库存持续消化。由于国内产量增长空间有限,在2021年的需求环境下,钛矿缺口会进一步凸显,当前价格上涨至2300-2400元/吨,今年原料端价格将保持强势。

在需求复苏、全球无规模新矿山投产以及全球经济发展比拼势头的推动下,未来两年行业预期仍然处于上升周期。然而,不排除过速的发展或将引发一定幅度的波动。

拥有矿山资源的企业现阶段表现的优势非常明显,钛白粉的后续市场发展趋势是提升氯化法钛白粉市场占有率。目前我国还是以硫酸法为主,氯化法国际占比的提升空间还是比较大的;二是提升钛白粉产业链的整合与延伸。我们龙佰集团,在进入钛矿产业整合的同时,也进入了海绵钛四氯化钛等市场进行拓展;三是提升氯化法产品的品质与市场细分领域的工作。一是销售布局全球涂料行业市场,细化产品应用领域;二是加强在塑料和造纸行业的产品研发,后续国际、国内氯化法市场还是有很大的提升、拓展空间。最后,我们还是要坚定不移贯彻创新打造企业的核心竞争力,全力构建绿色发展的产业体系,一是要大力推动以氯化法为代表的新技术工艺应用,快速的实现钛白粉产业向绿色高效转型升级;二是要不断升级硫酸法技术,重点还是控制硫酸法生产过程中的水、气、渣,逐步的实现超低排放;三是加强创新研究,拓宽企业绿色高质量发展之路,最终将构建形成综合利用的低成本、低消耗、零排放的钛白粉绿色高质量产业体系。谢谢大家!

05

互动环节

主持人:最近我们龙蟒佰利公告说,甘肃有一个新投资、新投建的钛白粉的项目,您能简单帮我们介绍一下吗?另外,在钛产业链的延伸上,未来我们龙蟒佰利会有哪些操作呢?

程总:好的,现阶段大家比较关注的就是我们在甘肃投资的项目,应该说这也是我们龙佰集团在甘肃投入比较大的重点项目。

第一,甘肃的项目我们有两个,一个是40万吨的金红石型钛白粉,总投资40亿元,今年三月份开工建设,预计2022年12月份竣工。本项目地建设呢,实现的是冶炼废副硫酸,氯碱、废副电池渣、海绵钛废钛液等废副资源的一个综合利用,也是形成完善的区域经济的一个大循环系统,也是符合当前发展循环经济、节能减排、实现清洁生产的环保主题,具有良好的经济效益和社会效益;

第二个项目就是3万吨的转子级海绵钛。总投资是18亿元,分两期,一期投入10亿元,二期投入8亿元,新建两条1.5万吨的生产线,计划于2023年形成年产3万吨的高品质转子级海绵钛。主要应用于航空、航天、海洋、军工领域的关键结构材料。这一个项目也是我们公司打造甘肃和云南两个重点海绵钛项目,最终会形成年产能10万吨海绵钛规模。

我们龙佰集团,也将在绿色发展理念的指引下,持续的进行钛产业领域的纵向一体化和横向循环化的探索实践,达到全球拥有硫酸法和氯化法工艺耦合联产技术的钛白粉生产企业。同时我们也进一步完善绿色大循环的产业链,成为中国化工行业转型实现绿色高质量发展的典范。谢谢主持人!

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